Salesforceのストレージ容量不足や、契約書・提案書などのファイル管理に課題を感じていませんか。
弊社、インフォニック株式会社が提供する「SalesforceとGoogleドライブ連携パッケージ」は、ストレージコストの削減とファイル管理の一元化を初期費用のみで実現するインストール型サービスです。

本記事では、導入によって解決できる課題、具体的な機能、費用感までを分かりやすくご紹介します。

目次

1. SalesforceとGoogleドライブ連携パッケージとは
2. ご検討いただくケース
3. 導入によって期待される効果
4. 主な機能紹介
5. 導入費用について
6. 導入の流れ
7. よくある質問
8. お問い合わせ・無料相談のご案内

SalesforceとGoogleドライブ連携パッケージとは

本サービスは、SalesforceとGoogleドライブを自動でつなぎ、日常業務の流れを変えずにファイル管理を一元化する連携パッケージです。

Salesforceの画面上からGoogleドライブに保存されたファイルを直接参照・管理できるため、
「顧客管理はSalesforce、ファイルはGoogleドライブ」といった分断を解消できます。

特別なITスキルを必要とせず、営業部門・管理部門など、現場担当者が直感的に使える設計となっています。

ご検討いただくケース

Salesforceのストレージコスト増大と、ファイル管理の属人化へのリスク

本パッケージは、以下のような課題を背景にご検討いただくケースが多くなっています。

• Salesforceを全社的に活用しているが、ファイル増加によりストレージコストの増大が懸念となっている
• 「どこに保存されているか分からない」「前任者しか把握していない」といった属人化に課題を感じている
• 営業・サポート・管理部門間での情報共有をよりスムーズにしたいと考えている

顧客数や案件数の増加に伴い、既存のファイル管理体制に限界を感じ始めたタイミングでのご検討が中心です。

導入によって期待される効果

コスト削減と一元管理の両立。営業活動を止める検索時間をゼロに

SalesforceとGoogleドライブを連携することで、それぞれの課題に対して以下の効果が期待できます。

• Salesforceのストレージを圧迫せず、Googleドライブの大容量ストレージを活用しコスト増大を抑制できる
• 顧客・案件単位でフォルダを自動生成し、保存場所および管理方法を標準化できる
• 資料探索や送付の手間を削減し、部門横断でスムーズな情報共有を実現できる

結果として営業活動・顧客対応など本来注力すべき業務に集中できる環境を構築できます。

主な機能紹介

何もしなくてもフォルダが自動生成

Salesforceに取引先や商談情報を登録するだけで、Googleドライブ上に専用フォルダが自動作成されます。
取引先フォルダの配下に商談ごとののフォルダまで自動で作成・整理されるため、
フォルダ構成を意識した運用や手作業による管理は不要です。

▲取引先の新規登録と同時にGoogleドライブ上に専用フォルダが自動生成される

▲関連商談を新規作成すると、
取引先ごとのフォルダ内に商談専用フォルダが自動で生成される

いつものSalesforce画面からそのまま資料を閲覧

取引先や商談の詳細画面上にGoogleドライブのフォルダおよびファイル一覧が表示されます。
契約書や見積書などの資料を、ワンクリックでスムーズにアクセスできます。

▲Salesforceの画面上から、
Googleドライブに保存されたファイルのプレビューを直接表示できる

画面を切り替えずにファイル整理まで完結

フォルダおよびファイルの移動・名前変更といった日常的な管理作業も、
Googleドライブを別タブで開くことなく、Salesforce画面から直接操作できます。

▲Salesforce画面のプルダウンメニューから「移動」を選択するだけで、
ファイルを別フォルダへスムーズに移動できる

▲ファイル名もSalesforceの画面上から簡単に変更できる

ファイルが増えてもすぐ見つかる

フォルダ内検索に加え、更新日やファイル名による並び替えにも対応しています。
大量の資料が蓄積されても、必要なファイルにすぐアクセスできます。

▲フォルダ内の検索欄にキーワードを入力するだけで、
該当するファイルを即座に絞り込める

▲更新日やファイル名を基準に、ワンクリックで並び替えが可能になる

上記以外にも、日々の業務で使いやすくなる細かな機能を多数搭載しています。
「こういうことはできるの？」といった個別のご要望にも、カスタマイズで対応可能です。

導入費用について

本サービスは、初期費用のみの買い切り型パッケージです。
月額費用は一切いただきません。

• 標準パッケージ：50万円（税抜）
  本記事でご紹介した主要機能を含む、連携に必要な基本機能一式をご提供します。
  
  
• カスタマイズ：標準パッケージ費用に加え、別途お見積り
  「特定条件でフォルダを作成したい」「独自の管理ルールに合わせたい」など、
  個別要件に応じた追加開発が必要な場合でもご対応可能です。
  その際には別途お見積りを実施させていただきます。

導入の流れ

• お問い合わせ・無料相談
  現在の課題や検討状況について簡単にお伺いします。

• 現状の業務フロー・課題ヒアリング
  現在の運用やファイル管理の方法を確認し、課題を整理します。

• ご提案・お見積り
  ヒアリング内容をもとに、最適な構成・導入方法をご提案します。

• 開発・設定
  要件に基づき、開発を行います。

• 動作確認・導入完了
  実際の業務で問題なく利用できることを確認し、導入完了となります。

よくある質問

Q. SalesforceやGoogle Workspaceのライセンスは別途必要ですか？
A. はい。SalesforceおよびGoogle Workspaceの契約はお客様側でのご契約が必要です。

お問い合わせ・無料相談のご案内

「自社の環境でも実現できるのか知りたい」
「まずはデモを見てみたい」 といった段階でも問題ありません。

貴社の業務環境に合わせて、実現可否の簡易診断を実施いたします。
詳細資料の送付やデモの実施も可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。