特徴
・手作業の削減、業務の効率化を実現
・出力したPDFファイルをSalesforceに自動格納が可能
・帳票レイアウトのカスタマイズが可能
・担当者の電子印鑑の押印が可能
・見積の種別により、出力する文言、データ表示等の自動変更が可能
導入されるケース
・案件管理などともに帳票のデジタル管理がしたい
・見積・見積明細の作成を簡易化し、業務効率をアップしたい
・帳票の発行状況、案件の件数を簡易的に管理したい
機能
■営業向け
・案件の見積を行い、見積書を発行
・案件の進捗状況、見積書の発行状況の管理
■管理者向け
・案件の担当者管理
・レポート・ダッシュボードを活用し、案件受注件数、受注金額、業績等を分析