Visualforceを使用した見積書帳票出力 INFONIC営業 2023-11-20 09:00:00 Salesforce 導入事例 クラウドソリューション 特徴・手作業の削減、業務の効率化を実現・出力したPDFファイルをSalesforceに自動格納が可能・帳票レイアウトのカスタマイズが可能・担当者の電子印鑑の押印が可能・見積の種別により、出力する文言、データ表示等の自動変更が可能 導入されるケース・案件管理などともに帳票のデジタル管理がしたい・見積・見積明細の作成を簡易化し、業務効率をアップしたい・帳票の発行状況、案件の件数を簡易的に管理したい 機能■営業向け・案件の見積を行い、見積書を発行・案件の進捗状況、見積書の発行状況の管理 ■管理者向け・案件の担当者管理・レポート・ダッシュボードを活用し、案件受注件数、受注金額、業績等を分析
Salesforce認定資格取得支援サービス 特徴・独自の学習コンテンツを使用し、Salesforce認定アドミニストレーター資格取得をサポート・終了後もSalesforceの定着化支援サービスなど、様々なサービスで伴走支援を実施可能...
Salesforceを用いたMRRの可視化 特徴・SalesCloudを用いて、商談から、契約更新・解約といった一連の契約プロセスの管理が可能・ノーコード・ローコード開発にて契約更新、売上データの自動作成を行うことが可能...