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title: Visualforceを使用した見積書帳票出力
description: Excelで入力・管理を行っていた案件管理・見積管理・見積書作成機能を実装、手作業の削減、業務の効率化を実現、案件管理、帳票のデジタル管理を実現
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# Visualforceを使用した見積書帳票出力

[INFONIC営業](https://infonic.co.jp/info/author/infonic営業)  2023/11/20 9:00:00

[クラウドソリューション](https://infonic.co.jp/info/tag/クラウドソリューション) [Salesforce](https://infonic.co.jp/info/tag/salesforce)

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特徴  
・手作業の削減、業務の効率化を実現  
・出力したPDFファイルをSalesforceに自動格納が可能  
・帳票レイアウトのカスタマイズが可能  
・担当者の電子印鑑の押印が可能  
・見積の種別により、出力する文言、データ表示等の自動変更が可能

 

導入されるケース  
・案件管理などともに帳票のデジタル管理がしたい  
・見積・見積明細の作成を簡易化し、業務効率をアップしたい  
・帳票の発行状況、案件の件数を簡易的に管理したい

 

![Visualforceを使用した見積書帳票出力](https://infonic.co.jp/hs-fs/hubfs/Imported_Blog_Media/Visualforce%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E8%A6%8B%E7%A9%8D%E6%9B%B8%E5%B8%B3%E7%A5%A8%E5%87%BA%E5%8A%9B-Oct-21-2026-08-37-37-6203-AM.png?width=960&height=535&name=Visualforce%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E8%A6%8B%E7%A9%8D%E6%9B%B8%E5%B8%B3%E7%A5%A8%E5%87%BA%E5%8A%9B-Oct-21-2026-08-37-37-6203-AM.png)

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機能  
■営業向け  
・案件の見積を行い、見積書を発行  
・案件の進捗状況、見積書の発行状況の管理

■管理者向け  
・案件の担当者管理  
・レポート・ダッシュボードを活用し、案件受注件数、受注金額、業績等を分析

## 関連事例

[![](https://infonic.co.jp/hs-fs/hubfs/Imported_Blog_Media/%E9%87%91%E8%9E%8D%E4%BC%81%E6%A5%AD%E4%B8%BB%E5%82%AC%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E5%90%91%E3%81%91%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E5%B0%8E%E5%85%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4-Oct-21-2026-08-38-57-9887-AM.png?width=352&name=%E9%87%91%E8%9E%8D%E4%BC%81%E6%A5%AD%E4%B8%BB%E5%82%AC%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E5%90%91%E3%81%91%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E5%B0%8E%E5%85%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4-Oct-21-2026-08-38-57-9887-AM.png)](https://infonic.co.jp/info/case-study/2023-10-16-salesforce-experiencecloud)

### [Salesforce（ExperienceCloud）による金融機関主催経営者向けポータルサイト構築](https://infonic.co.jp/info/case-study/2023-10-16-salesforce-experiencecloud)

特徴・Salesforce Experience Cloudにリプレイスすることでコストの削減を実現・ノーコード・ローコード開発にてサイトの構築を行うことが可能...

[![](https://infonic.co.jp/hs-fs/hubfs/Imported_Blog_Media/Salesforce%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E8%B3%87%E6%A0%BC%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9_2-Oct-21-2026-08-32-32-1871-AM.png?width=352&name=Salesforce%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E8%B3%87%E6%A0%BC%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9_2-Oct-21-2026-08-32-32-1871-AM.png)](https://infonic.co.jp/info/case-study/2023-08-21-support-of-salesforce-certification)

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[![](https://infonic.co.jp/hs-fs/hubfs/Imported_Blog_Media/Salseforce%E3%82%92%E7%94%A8%E3%81%84%E3%81%9FMRR%E3%81%AE%E5%8F%AF%E8%A6%96%E5%8C%96-Oct-21-2026-08-41-42-0409-AM.png?width=352&name=Salseforce%E3%82%92%E7%94%A8%E3%81%84%E3%81%9FMRR%E3%81%AE%E5%8F%AF%E8%A6%96%E5%8C%96-Oct-21-2026-08-41-42-0409-AM.png)](https://infonic.co.jp/info/case-study/2024-02-19-visualization-of-mrr-with-salesforce)

### [Salesforceを用いたMRRの可視化](https://infonic.co.jp/info/case-study/2024-02-19-visualization-of-mrr-with-salesforce)

特徴・SalesCloudを用いて、商談から、契約更新・解約といった一連の契約プロセスの管理が可能・ノーコード・ローコード開発にて契約更新、売上データの自動作成を行うことが可能...

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